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主題投資著眼于尚在萌芽狀態(tài)的新興領(lǐng)域，錨定尚未發(fā)育成熟，處于起步階段，但已經(jīng)展現(xiàn)出巨大的投資潛力的階段。這些領(lǐng)域往往難以用傳統(tǒng)的估值方法來(lái)衡量其內(nèi)在價(jià)值，而對(duì)這些領(lǐng)域進(jìn)行早期投資，有望發(fā)掘出后續(xù)演繹為成長(zhǎng)投資的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。
海外科技映射：(1)AI機(jī)器人：6月2日晚，英偉達(dá) CEO 黃仁勛在臺(tái)北 ComputeX 2024大會(huì)上展示了英偉達(dá)在加速計(jì)算和生成式AI領(lǐng)域的最新成果，并對(duì)未來(lái)人工智能及機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出展望。高產(chǎn)量機(jī)器人產(chǎn)品可能是人形機(jī)器人和自動(dòng)駕駛汽車，近年來(lái)人形機(jī)器人在認(rèn)知能力和世界理解能力方面取得了巨大進(jìn)展，英偉達(dá)也積極同奔馳等品牌等合作，繼續(xù)推動(dòng)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新。（2）AIPC：微軟發(fā)布“Copilot+PCs”，開啟 AI 賦能 PC 時(shí)代。? ? ?(3)6G商用：日本多家電信公司聯(lián)合宣布開發(fā)出世界上首個(gè)高速 6G 無(wú)線設(shè)備,第一批6G商用系統(tǒng)預(yù)計(jì)在2030年投入市場(chǎng)。
國(guó)內(nèi)熱門主題：(1)低空經(jīng)濟(jì)：低空經(jīng)濟(jì)政策利好頻出，據(jù)賽迪研究院統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到5059.5億元，增速為33.8%，預(yù)計(jì)到2026年低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模將破萬(wàn)億。區(qū)域分布來(lái)看，主要集中于華東和中南部分。(2)車路云：我國(guó)車路云一體化產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成，據(jù)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)至2025年，車路云協(xié)同市場(chǎng)的總體規(guī)模將升至7295億元，到2030年，這一數(shù)字將繼續(xù)至25825億元人民幣。(3)蘿卜快跑：蘿卜快跑無(wú)人駕駛商業(yè)化落地，5月16日，在百度2024年第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，百度創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李彥宏披露，截至4月19日，“蘿卜快跑”累計(jì)服務(wù)單量超600萬(wàn)次；第一季度，武漢全無(wú)人駕駛訂單占“蘿卜快跑”服務(wù)訂單的比例已超55%，并在4月份繼續(xù)上升至70%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)季度將快速上升至100%。
風(fēng)險(xiǎn)提示：(1)人工智能技術(shù)發(fā)展前景不明朗；(2)產(chǎn)業(yè)政策落地節(jié)奏不確定性；(3)AI機(jī)器人市場(chǎng)需求具有不確定性。
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