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8月27日下午，全球領(lǐng)先的人工智能（AI）軟件公司商湯集團(tuán)（0020.HK）發(fā)布截至6月30日的2024財(cái)年中期業(yè)績(jī)報(bào)告。
財(cái)報(bào)顯示，2024年上半年，商湯集團(tuán)總收入達(dá)17.4億元，同比增長(zhǎng)21%；整體毛利潤(rùn)為7.67億元，同比增長(zhǎng)18.2%，毛利率為44.1%。
其中，在大模型和智算服務(wù)的強(qiáng)勁需求等因素下，生成式 AI 收入大幅增長(zhǎng)。今年上半年，商湯生成式 AI 業(yè)務(wù)收入10.51億元，再次突破10億元關(guān)口，同比增長(zhǎng)256%，占總收入比例達(dá)60%，成為集團(tuán)主導(dǎo)性業(yè)務(wù)。另外，海外業(yè)務(wù)上半年收入同比增幅達(dá)40%，高于總營(yíng)收增速，占集團(tuán)收入的18.5%。
商湯科技董事長(zhǎng)兼CEO徐立表示：“生成式AI迎來(lái)黃金發(fā)展時(shí)期，我們正處于下一波增長(zhǎng)的有利位置。商湯核心優(yōu)勢(shì)在于‘大裝置+大模型’深度協(xié)同，具備打造對(duì)標(biāo)一流的大模型能力，在原生多模態(tài)、視頻流自然交互、以及低成本模型推理架構(gòu)上構(gòu)建獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，從而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。從這次中期業(yè)績(jī)反映，公司全面向生成式AI轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略目標(biāo)已階段性達(dá)成，未來(lái)我們將不懈地革新技術(shù)，引領(lǐng)行業(yè)邁向通用人工智能（AGI）時(shí)代。”
進(jìn)入生成式AI商業(yè)化元年，商湯正處于下一波增長(zhǎng)的有利位置
如果說(shuō)ChatGPT引爆的2023年是世界發(fā)現(xiàn)生成式 AI 的一年，那么2024年，已經(jīng)成為企業(yè)真正使用 AI 大模型和生成式 AI 技術(shù)并從中獲得商業(yè)價(jià)值的一年。
“百模大戰(zhàn)”仍酣，落地才是王道。
近兩年，商湯科技加速?gòu)腁I 1.0企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)至生成式 AI 公司，并將生成式 AI 作為公司核心業(yè)務(wù)，以實(shí)現(xiàn)在生成式 AI 時(shí)代下，商湯從研發(fā)到商業(yè)化應(yīng)用的革新。
商湯透露，2024年是生成式AI迎來(lái)黃金發(fā)展時(shí)期，各行業(yè)的企業(yè)客戶與商湯合作，將傳統(tǒng)計(jì)算轉(zhuǎn)向價(jià)值數(shù)萬(wàn)億人民幣的智能計(jì)算，大模型和智算成為“新質(zhì)生產(chǎn)力”，顯著提升各行業(yè)效率，幫助客戶贏得生成式AI時(shí)代的收入增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
借助“大裝置+大模型”，商湯正在加速生成式 AI 的商業(yè)落地。
最新財(cái)報(bào)顯示，作為公司核心業(yè)務(wù)和重要增長(zhǎng)引擎，2024年上半年，商湯科技的生成式AI收入達(dá)11億元，接近于去年全年生成式 AI 收入規(guī)模，同比增長(zhǎng)256%，占總收入比重從2023年上半年的20.3%增至60%，實(shí)現(xiàn)了跨越式成長(zhǎng)。
在這其中，受益于算力需求強(qiáng)勁，“大裝置”算力規(guī)模再度增長(zhǎng)。
截止2024年8月，商湯大裝置運(yùn)營(yíng)的總算力規(guī)模已突破20000 PetaFLOPS（FP32），相較于今年3月增長(zhǎng)75%，運(yùn)營(yíng)GPU數(shù)量達(dá)到5.4萬(wàn)張卡。
商湯科技透露，今年上半年，商湯大裝置穩(wěn)定輸出干卡至萬(wàn)卡集群的設(shè)計(jì)、管理、運(yùn)營(yíng)能力，同時(shí)全連接集群突破萬(wàn)卡，穩(wěn)定支持2萬(wàn)億MoE多模態(tài)模型訓(xùn)推推理引擎升級(jí)，相同算電成本下的QPS提升4倍。
商湯AIDC客戶包括京東、小米、金山辦公等互聯(lián)網(wǎng)公司、三大電信運(yùn)營(yíng)商、以吉利為代表的車企、以清華代表的高校、頭部大模型創(chuàng)業(yè)公司等。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，商湯AIDC服務(wù)市場(chǎng)份額排名行業(yè)第三，前兩位是字節(jié)火山引擎和阿里，因此，商湯是國(guó)內(nèi)AIDC服務(wù)市場(chǎng)領(lǐng)域唯一一家頭部 AI 公司。
IDC預(yù)測(cè)，未來(lái)五年，中國(guó)AIDC服務(wù)市場(chǎng)以高增速持續(xù)增長(zhǎng)，2028年整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)接近2000億元，其中訓(xùn)練側(cè)算力需求將增長(zhǎng)10倍以上，而推理側(cè)算力需求更將增長(zhǎng)200倍以上。
同時(shí)，大模型層面，憑借對(duì)標(biāo)OpenAI GPT-4 Turbo的商湯“日日新”大模型強(qiáng)大技術(shù)領(lǐng)先能力，商湯大模型進(jìn)入商業(yè)落地規(guī)?；A段。
財(cái)報(bào)顯示，截至2024年上半年，3000多家行業(yè)頭部企業(yè)使用商湯大模型及AIDC服務(wù)，典型客戶來(lái)自各行各業(yè)，比如移動(dòng)聯(lián)通電信三大運(yùn)營(yíng)商，招商銀行、海通證券等金融機(jī)構(gòu)，京東、小米、閱文、金山辦公等頭部互聯(lián)網(wǎng)公司，清華大學(xué)、上海交通大學(xué)等學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)，以及HiDream.AI、瀾舟科技等大模型公司。
業(yè)務(wù)案例層面，2024年上半年，商湯大模型技術(shù)與多家行業(yè)頭部企業(yè)達(dá)成緊密合作。其中，金山辦公的WPS AI通過(guò)整合商湯的大模型技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了辦公軟件的智能化升級(jí)；小米公司的小愛(ài)同學(xué)業(yè)務(wù)在商湯大模型技術(shù)的助力下，用戶體驗(yàn)得到了顯著提升；海通證券與商湯合作，構(gòu)建金融AI應(yīng)用推動(dòng)數(shù)字化升級(jí)；閱文集團(tuán)通過(guò)結(jié)合商湯科技的擬人大模型技術(shù)，打造AI native的虛擬社交生態(tài)平臺(tái)“筑夢(mèng)島”。
今年4月商湯技術(shù)交流日上，金山辦公CEO章慶元表示，“如果AI要改變世界，真正提高生產(chǎn)力的話，其實(shí)AI一定要能夠?qū)懘a，從而做一個(gè)真正的Copilot，調(diào)用各種各樣的API形成企業(yè)生產(chǎn)力，甚至對(duì)這個(gè)世界和社會(huì)產(chǎn)生巨大影響。金山辦公利用WPS 365企業(yè)版，在商湯大模型和代碼模型幫助下賦能企業(yè)，去幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)自己的知識(shí)大腦?！?/p>
此外，商湯不僅提供定制化的行業(yè)解決方案，還涉足基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。例如，今年4月，商湯推出企業(yè)級(jí)大模型一體機(jī)、代碼大模型一體機(jī)，實(shí)現(xiàn)本地部署，單臺(tái)支持100人研發(fā)團(tuán)隊(duì)使用，人均每天僅4.5元；商湯還為招商銀行等提供大模型算力資源。
這一系列落地都充分顯示出商湯在垂直行業(yè)的 AI 技術(shù)和商業(yè)化層面實(shí)力。
除互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)外，智能硬件、電動(dòng)汽車、機(jī)器人、醫(yī)療、金融等行業(yè)也積極采用生成式AI技術(shù)，形成多個(gè)巨大的垂直市場(chǎng)。而商湯正處于下一波增長(zhǎng)的有利位置。日日新大模型和大裝置AI云服務(wù)已全面投產(chǎn)，有效支持了萬(wàn)億參數(shù)多模態(tài)模型的訓(xùn)練以及大規(guī)模AI推理。
“云、端、邊”全棧場(chǎng)景萬(wàn)箭齊發(fā)，16%市場(chǎng)份額位列第二
上述這些商業(yè)化應(yīng)用，都離不開(kāi)商湯的底層技術(shù)創(chuàng)新與核心研發(fā)實(shí)力，其一系列前沿技術(shù)并非“實(shí)驗(yàn)室版本”，而是轉(zhuǎn)化成了商業(yè)動(dòng)能。
IDC最新報(bào)告顯示，2023年，中國(guó)大模型平臺(tái)及相關(guān)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模達(dá)17.65億元人民幣。其中，商湯大模型平臺(tái)及應(yīng)用以16%市場(chǎng)份額，排名行業(yè)第二，份額遠(yuǎn)高于智譜AI、百川智能、第四范式等。
Scaling Law（尺度定律）的指引下，自去年4月商湯公布“日日新SenseNova”大模型體系及模型平臺(tái)與場(chǎng)景應(yīng)用產(chǎn)品以來(lái)，商湯“日日新”大模型的能力每隔2-3個(gè)月都會(huì)有顯著提升，實(shí)現(xiàn)了萬(wàn)卡萬(wàn)參的大模型訓(xùn)練，在基模型、多模態(tài)、編程和工具調(diào)用、百萬(wàn)字無(wú)損上下文、終端小模型上都達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。
今年7月，商湯推出國(guó)內(nèi)首個(gè)所見(jiàn)即所得、實(shí)時(shí)流式多模態(tài)交互模型“日日新5o”，交互體驗(yàn)對(duì)標(biāo)GPT-4o，實(shí)現(xiàn)全新AI交互模式。而最新的商湯日日新5.5的模型在交互效果和多項(xiàng)核心指標(biāo)上成為對(duì)標(biāo)GPT-4 Turbo領(lǐng)先的第一家國(guó)產(chǎn)大模型。
徐立堅(jiān)信，中心化的算力需求必會(huì)向端側(cè)及行業(yè)邊緣側(cè)拓展，為此商湯早有布局，大模型產(chǎn)品線覆蓋“云、端、邊”全棧場(chǎng)景，從辦公和代碼助手到虛擬形象再到手機(jī)汽車智能終端，均在商湯“射程”內(nèi)。
除了生成式 AI 業(yè)務(wù)，商湯的傳統(tǒng) AI 和智能汽車業(yè)務(wù)也在加速變革。
財(cái)報(bào)顯示，2024年上半年，傳統(tǒng) AI 業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下降11%，主要原因是集團(tuán)主動(dòng)收縮傳統(tǒng)AI業(yè)務(wù)。而在智能終端業(yè)務(wù)方面，AI 賦能的手機(jī)數(shù)量已超過(guò)了20億臺(tái)。
智能汽車方面，商湯“絕影”智能汽車業(yè)務(wù)上半年收入1.7億，年增長(zhǎng)100%。其中，在量產(chǎn)交付方面，上半年商湯“絕影”新增交付70.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)80.0%，累計(jì)交付車輛數(shù)達(dá)到260萬(wàn)輛、覆蓋104個(gè)車型。同時(shí)，新增定點(diǎn)車型15個(gè)，新增定點(diǎn)車輛數(shù)約600萬(wàn)輛，其中包括大眾MQB、豐田雷克薩斯等品牌。
在智能座艙領(lǐng)域，基于日日新多模態(tài)大模型、文生圖模型等能力組合，絕影與奧迪、大眾、本田、寶馬、上汽智己、吉利等10余家海內(nèi)外車廠建立車艙大模型的合作；智能駕駛領(lǐng)域，“絕影”持續(xù)推進(jìn)UniAD端到端自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)研發(fā)，2024年4月北京車展上，在沒(méi)有高精地圖的條件下，絕影UniAD僅靠視覺(jué)感知完成復(fù)雜的實(shí)況道路測(cè)試，實(shí)車測(cè)試效果驚艷；智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域，深圳前海、江蘇無(wú)錫、陜西西咸新區(qū)、上海臨港等多個(gè)城市均開(kāi)通了商湯“絕影”自動(dòng)駕駛小巴的運(yùn)行路線，行駛總里程累計(jì)突破300萬(wàn)公里。
據(jù)了解，商湯絕影現(xiàn)階段正與很多車企做聯(lián)合技術(shù)研發(fā)，有望成為對(duì)標(biāo)特斯拉的中國(guó)最強(qiáng)FSD技術(shù)。
生成式AI裂變式增長(zhǎng)，商湯穩(wěn)居亞洲AI軟件巨頭位置
今年8月初，AI 數(shù)字人獨(dú)角獸公司Character.AI宣布被谷歌收購(gòu)，整體交易價(jià)值超過(guò)25億美元。無(wú)獨(dú)有偶，8月19日，芯片巨頭AMD公司宣布以現(xiàn)金+股票交易方式，高達(dá)49億美元（約合350.14億元）收購(gòu)全球領(lǐng)先的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)提供商ZT Systems。
很顯然，整個(gè)生成式 AI 行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“下半場(chǎng)”，正迎來(lái)新一輪并購(gòu)潮，市場(chǎng)急速向頭部企業(yè)轉(zhuǎn)移。
而像商湯這樣的頭部AI公司，如今正面臨著巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。
商湯自2014年成立以來(lái)，長(zhǎng)期專注于原創(chuàng)技術(shù)的研究和創(chuàng)新，在 AI 領(lǐng)域深耕已久，甚至早于喊出“All in AI”陸奇時(shí)代的百度。而通過(guò)自建深度學(xué)習(xí)平臺(tái)，商湯已經(jīng)實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)視覺(jué) AI 技術(shù)工業(yè)化應(yīng)用，目前是亞洲最大的 AI 軟件公司。
人才層面，商湯匯集了大量頂尖 AI 人才，有三分之二都是科學(xué)家和工程師，是國(guó)內(nèi)AI技術(shù)人才領(lǐng)域的“黃埔軍?！?。
另外，商湯在多模態(tài)方向有很深厚的技術(shù)積累，在 AI 生圖、生視頻過(guò)程中要解決的數(shù)據(jù)、模型架構(gòu)、算力等方向上都有一些重要的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，尤其是合成數(shù)據(jù)成為行業(yè)未來(lái)占據(jù)的重要優(yōu)勢(shì)，相比語(yǔ)音 AI 領(lǐng)域企業(yè)有更大的應(yīng)用場(chǎng)景。
值得一提的是，商湯大模型文生圖產(chǎn)品“秒畫(huà)趣拍”上線僅9天，累計(jì)用戶數(shù)迅速破百萬(wàn)，日活交破52萬(wàn)。目前，秒畫(huà)趣拍累計(jì)用戶數(shù)近300萬(wàn)，秒畫(huà)趣拍累計(jì)生圖數(shù)超過(guò)2300萬(wàn)，從而實(shí)現(xiàn)單圖生成，無(wú)需訓(xùn)練，秒級(jí)出圖。無(wú)論是技術(shù)能力，還是商業(yè)化速度，遠(yuǎn)超同業(yè)水平。
短短兩年間，國(guó)外大量新興公司都實(shí)現(xiàn)了數(shù)千萬(wàn)美金到幾十億美金的收入體量。很顯然，生成式 AI 成為一個(gè)“裂變式”的增長(zhǎng)領(lǐng)域。
商湯基于大模型和大裝置的技術(shù)實(shí)力，以及在生成式 AI 業(yè)務(wù)層面“云、端、邊”全棧場(chǎng)景全面布局，并且實(shí)現(xiàn)該業(yè)務(wù)連續(xù)200%的收入增長(zhǎng)，從而加速推動(dòng)中國(guó) AI 大模型領(lǐng)域落地，以完成中國(guó)式現(xiàn)代化和“新質(zhì)生產(chǎn)力”發(fā)展。
當(dāng)前，商湯已經(jīng)成為了整個(gè) AI 2.0 時(shí)代的“領(lǐng)頭羊”之一。而在生成式 AI 市場(chǎng)機(jī)遇下，商湯已經(jīng)懂得中國(guó) AI 技術(shù)如何真正的落地和產(chǎn)業(yè)化。
徐立表示，日日新模型能力的提升已經(jīng)切合行業(yè)應(yīng)用、場(chǎng)景應(yīng)用，“我們要讓模型在場(chǎng)景當(dāng)中用得起”。接下來(lái)，商湯將全面聚焦“大模型+大裝置”，兩條腿并行走，這才是下一個(gè)階段模型賽道的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
（本文首發(fā)于鈦媒體App，作者｜林志佳，編輯｜胡潤(rùn)峰）
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