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近年來(lái)，數(shù)字創(chuàng)新引發(fā)的各種新型支付類型層出不窮，在人類歷史上，消費(fèi)者比以往任何時(shí)候都享有更多的支付選擇。
“2023年，數(shù)字錢包仍然是消費(fèi)者偏好的支付方式，在各個(gè)渠道的消費(fèi)總額達(dá)14萬(wàn)億美元。”全球支付解決方案公司W(wǎng)orldpay近日發(fā)布《2024全球支付報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）顯示，數(shù)字錢包已成為消費(fèi)者的主要支付選擇。2023年，數(shù)字錢包占全球電子商務(wù)消費(fèi)額的50%，占全球銷售點(diǎn)消費(fèi)額的30%。未來(lái)，數(shù)字錢包仍然是增長(zhǎng)最快的支付方式。
此外，在全球新興支付方式中，賬戶對(duì)賬戶支付（A2A）和先買后付（BNPL）等也表現(xiàn)出了可觀的發(fā)展?jié)摿Γ蛑Ц陡窬秩栽谧兙种小?/p>
數(shù)字錢包在全球強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)
報(bào)告顯示，2023年其在全球電商交易額的占比達(dá)50%。數(shù)字錢包是增長(zhǎng)最快的電子商務(wù)支付方式，預(yù)計(jì)到2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為15%。報(bào)告預(yù)計(jì)到2027年，電子商務(wù)交易中直接使用信用卡和借記卡支付的交易額將略有下降。然而，這種“下降”很大程度上是因?yàn)殂y行卡的直接消費(fèi)支出變身成了數(shù)字錢包的消費(fèi)支出。
而在銷售點(diǎn)，2023年，數(shù)字錢包進(jìn)一步擴(kuò)大其在全球銷售點(diǎn)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，約占全球銷售點(diǎn)交易額的30%，超過(guò)10.8萬(wàn)億美元。同時(shí)，數(shù)字錢包也是銷售點(diǎn)增長(zhǎng)最快的支付方式，預(yù)計(jì)到2027年，其復(fù)合年均增長(zhǎng)率將高達(dá)16%。
在全球支付市場(chǎng)中，中國(guó)是全球最大的數(shù)字錢包市場(chǎng)，數(shù)字錢包品牌支付寶和微信支付以及銀行卡組織銀聯(lián)這三大支付品牌引領(lǐng)中國(guó)支付市場(chǎng)。
上述報(bào)告顯示，2023年，數(shù)字錢包占電子商務(wù)交易額的82%，在銷售點(diǎn)消費(fèi)中占比近三分之二（66%）。更值得關(guān)注的是，即便數(shù)字錢包目前在中國(guó)已經(jīng)在電子商務(wù)和銷售點(diǎn)中獲得主導(dǎo)地位，它依然是增長(zhǎng)最快的支付方式。在電子商務(wù)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2023年~2027年數(shù)字錢包的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到13%，屆時(shí)將占總消費(fèi)額的86%。
與此相比，2023年美國(guó)消費(fèi)者依然很大程度上青睞信用卡，不過(guò)，未來(lái)數(shù)字錢包也會(huì)成為美國(guó)線上和線下增長(zhǎng)最快的支付方式。
上述報(bào)告顯示，從現(xiàn)有數(shù)據(jù)看，美國(guó)的信用卡、借記卡和預(yù)付卡占2023年全部消費(fèi)額的71%。報(bào)告預(yù)測(cè)，2027年，數(shù)字錢包在美國(guó)電子商務(wù)支付中的交易額占比將達(dá)到52%，在銷售點(diǎn)交易額占比降至31%，與此相比信用卡在上述兩種渠道的交易額占比將分別下降至22%和34%。
與美國(guó)市場(chǎng)有所差異，報(bào)告顯示，數(shù)字錢包領(lǐng)跑歐洲電子商務(wù)支付市場(chǎng)，尤其在丹麥、 德國(guó)、意大利、西班牙和英國(guó)這在五個(gè)市場(chǎng)處于主導(dǎo)地位。全球數(shù)字錢包品牌 Amazon Pay、Apple Pay、Google Wallet和PayPal是歐洲數(shù)字支付的主要參與者。
報(bào)告預(yù)測(cè)，在歐洲市場(chǎng)，2023年數(shù)字錢包占電子商務(wù)交易額的30%，預(yù)計(jì)到2027年其復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到17%，屆時(shí)數(shù)字錢包將占電子商務(wù)交易額的40%。
而在歐洲的銷售點(diǎn)，數(shù)字錢包也越來(lái)越普及。報(bào)告顯示，銀行卡幾十年來(lái)主導(dǎo)了歐洲的支付市場(chǎng)，銀行卡體系成熟穩(wěn)定，成為變革的阻力。然而，隨著更多商家愿意接受數(shù)字錢包，且越來(lái)越多的消費(fèi)者使用這一便捷的支付方式，數(shù)字錢包的普及正在加速。預(yù)計(jì)到2027年銷售點(diǎn)的數(shù)字錢包使用率將以24%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，占比將從2023年的13%增長(zhǎng)到2027年的27%，增長(zhǎng)一倍多。
銀行卡仍然具有強(qiáng)勁影響力
人們常常問(wèn)這樣一個(gè)問(wèn)題：銀行卡的市場(chǎng)份額正在被數(shù)字錢包吞噬，銀行卡的影響力是否因此下降呢？
對(duì)于這樣的問(wèn)題，上述報(bào)告給予的答案是否定的。上述報(bào)告表示，在全球支付方式中，隨著市場(chǎng)份額向數(shù)字錢包轉(zhuǎn)移，銀行卡仍然表現(xiàn)強(qiáng)勁。這是因?yàn)榭此沏y行卡的消費(fèi)額在減少，實(shí)際上其只是換上了數(shù)字錢包的新裝，或以“直接支付”的方式，或以“分期”的方式進(jìn)行支付。Worldpay公司在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者數(shù)字錢包的主要資金來(lái)源，仍然是數(shù)字錢包內(nèi)嵌了信用卡和借記卡的消費(fèi)組合方式，與不使用數(shù)字錢包而是使用實(shí)體卡的情況并沒(méi)有本質(zhì)不同。
報(bào)告預(yù)測(cè)，銀行卡有望在未來(lái)許多年保持影響力，并在許多市場(chǎng)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。
盡管當(dāng)前銀行卡占據(jù)支付市場(chǎng)較高的市場(chǎng)份額，但是美國(guó)也在進(jìn)行即時(shí)支付系統(tǒng)的金融基礎(chǔ)設(shè)施創(chuàng)新。去年7月份，美聯(lián)儲(chǔ)推出了即時(shí)支付系統(tǒng)“FedNow”，以支持實(shí)現(xiàn)美國(guó)支付系統(tǒng)的現(xiàn)代化，各大銀行和信用合作社都可以注冊(cè)并使用此工具。
不過(guò)，這個(gè)即時(shí)支付系統(tǒng)需要時(shí)間來(lái)進(jìn)行沉積。上述報(bào)告表示，F(xiàn)edNow可能還需要幾年時(shí)間才能真正影響消費(fèi)者。銀行采用美聯(lián)儲(chǔ)全新即時(shí)支付服務(wù)的進(jìn)程并不順利，它們?nèi)栽谂?yīng)對(duì)實(shí)時(shí)支付所面臨的挑戰(zhàn)，比如如何減少欺詐等。
新興支付方式不容忽視
此外，在全球新興支付方式中，賬戶對(duì)賬戶（A2A）支付和先買后付（BNPL）表現(xiàn)出了可觀的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
據(jù)了解，賬戶對(duì)賬戶（A2A）支付，是一種不需要通過(guò)卡組網(wǎng)絡(luò)，從一方直接向另一方進(jìn)行的電子支付。A2A已嵌入各種應(yīng)用和在線服務(wù)中，如巴西的Pix、荷蘭的iDEAL、波蘭的BLIK。A2A支付包括銀行轉(zhuǎn)賬（發(fā)起支付）和直接借記（直接扣款）。
報(bào)告顯示，2023年，在荷蘭等部分歐洲國(guó)家以及馬來(lái)西亞、泰國(guó)、尼日利亞，賬戶對(duì)賬戶支付在電子商務(wù)市場(chǎng)的交易額占比至少超過(guò)30%。
歐洲地區(qū)電商支付方式
受歐盟共同監(jiān)管的影響，歐洲電子商務(wù)的支付格局非常多樣化。報(bào)告顯示，在Worldpay公司調(diào)研的歐洲市場(chǎng)中，信用卡、借記卡、賬戶對(duì)賬戶（A2A）支付和數(shù)字錢包這幾種支付方式分別至少在兩個(gè)市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。
盡管如前所述，在歐洲市場(chǎng)，數(shù)字錢包也領(lǐng)跑歐洲電子商務(wù)支付市場(chǎng)，但是在新興支付創(chuàng)新方面，這一地區(qū)展現(xiàn)了多樣性特征，各種支付方式都可能取得成功，很難出現(xiàn)某一支付方式壟斷市場(chǎng)的局面。
例如，在新興支付方式方面，2023年賬戶對(duì)賬戶（A2A）支付領(lǐng)跑芬蘭、荷蘭、挪威、波蘭和瑞典。A2A支付在荷蘭和波蘭的主導(dǎo)地位尤為突出。2023年A2A支付占?xì)W洲電子商務(wù)交易額的18%。
以瑞典為例，報(bào)告顯示，在瑞典國(guó)內(nèi)銀行服務(wù)Swish的推動(dòng)下，賬戶對(duì)賬戶（A2A）支付在2023年成為線上首選的支付方式，占電子商務(wù)交易額的30%；先買后付（BNPL）獲得瑞典消費(fèi)者的青睞。作為全球先買后付（BNPL）領(lǐng)導(dǎo)者Klarna的故鄉(xiāng)，2023年瑞典先買后付（BNPL）占電子商務(wù)交易額的21%，使用率居全球最高水平（與德國(guó)持平）。
而在拉丁美洲，2023年拉丁美洲的A2A支付滲透率在全球居首，占地區(qū)電子商務(wù)交易額的20%。巴西即時(shí)支付系統(tǒng)Pix的巨大成功推動(dòng)了拉丁美洲線上賬戶對(duì)賬戶（A2A）支付的興起。2023年A2A支付成為巴西第二受歡迎的線上支付方式，交易額占比達(dá)30%，普及率在地區(qū)居于首位。
不過(guò)，報(bào)告也指出，由于迄今為止開放銀行協(xié)議推廣進(jìn)展緩慢且需要重新評(píng)估和修訂，因此預(yù)計(jì)A2A支付將緩慢增長(zhǎng)，到2027年占比也僅占到19%。同時(shí)，賬戶對(duì)賬戶（A2A）支付在銀行卡主導(dǎo)的市場(chǎng)上仍然面臨挑戰(zhàn)。
與數(shù)字錢包、信用卡、A2A支付相比，先買后付在全球的交易占比相對(duì)比較低，2023年約占全球電子商務(wù)交易額的5%。
“先買后付其實(shí)是最近幾年比較火的一個(gè)概念，因?yàn)樗梢园阎Ц断衲撤N信用產(chǎn)品一樣給到普通消費(fèi)者。這些消費(fèi)者如果在銀行端未必能夠拿到信用卡額度，而先買后付就可以給到他一定的額度，讓他來(lái)使用，同時(shí)可以刺激他的消費(fèi)，因?yàn)榻o他提供了更多的支付選擇?！?Worldpay中國(guó)區(qū)總經(jīng)理施南飛表示，先買后付可以理解為一種支付信用產(chǎn)品，但是它會(huì)受到金融監(jiān)管部門非常強(qiáng)力的監(jiān)管。
在中國(guó)，先買后付模式主流品牌包括螞蟻花唄、京東白條等。據(jù)報(bào)告預(yù)測(cè)，先買后付有望在中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)得到進(jìn)一步增長(zhǎng)，到2027年，其交易額占比（5%）或?qū)⒊^(guò)直接使用信用卡（4%）和借記卡（3%）的支付方式。
“新興支付崛起，表現(xiàn)方式繁多，移動(dòng)支付是最主要的特征，它不僅吸引了廣泛的社會(huì)關(guān)注，也對(duì)人們的日常生活和工作產(chǎn)生了深刻影響，對(duì)傳統(tǒng)支付方式更是造成了較大的沖擊，以至于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)競(jìng)相變革轉(zhuǎn)型?！眻?bào)告總結(jié)。
現(xiàn)金交易在縮量，但仍具有吸引力
如果從現(xiàn)金交易金額和市場(chǎng)占比看，無(wú)疑，未來(lái)幾年現(xiàn)金交易處于縮量態(tài)勢(shì)。
報(bào)告顯示，在全球范圍內(nèi)，現(xiàn)金交易額從2022年的6.7萬(wàn)億美元下降到2023年的6.1萬(wàn)億美元，同比下降了8%。而且，報(bào)告還預(yù)計(jì)，到2027年，全球現(xiàn)金交易額的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將保持在-6%，屆時(shí)全球銷售點(diǎn)的現(xiàn)金交易額為4.7萬(wàn)億美元，占比或從2023年的16%降至11%。
2023年，在上述報(bào)告調(diào)研的40個(gè)市場(chǎng)中有12個(gè)市場(chǎng)，其銷售點(diǎn)交易的主要支付方式仍然是現(xiàn)金，例如阿根廷、哥倫比亞、日本等國(guó)家和地區(qū)。與此對(duì)應(yīng)，在澳大利亞、 加拿大、中國(guó)、丹麥、芬蘭、荷蘭、新西蘭、 挪威和瑞典等國(guó)家和地區(qū)中銷售點(diǎn)現(xiàn)金交易額的比例不到10%。
然而，現(xiàn)金具有多變形、多樣性，仍然是全球數(shù)十億消費(fèi)者的重要支付工具。報(bào)告顯示，在許多市場(chǎng)，收入較低的消費(fèi)者因?yàn)闊o(wú)法獲得銀行服務(wù)或僅能得到少量銀行服務(wù)，因此更偏好使用現(xiàn)金進(jìn)行交易。在面臨經(jīng)濟(jì)不確定性時(shí)，現(xiàn)金仍然有吸引力。
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